(obliginfos) - Le nouvel emprunt grec à 7 ans, émis ce lundi, a été placé avec un rendement de 6%. La Grèce a levé 5 milliards d’euros à échéance 20/4/17 avec un coupon de 5,90%.

Le rendement à l’émission est de 6%, soit un spread de 334,3 points de base (pb), au-dessus du benchmark (emprunt d’Etat allemand) et 310 pb au-dessus du midswap, compte tendu d’un prix de cession de 99,428%.

La Grèce a ainsi profité de l’annonce, jeudi, d’un accord entre les membres de la zone euro en vue de mettre en place un mécanisme d’aide financière, à la Grèce notamment, pour se présenter sur le marché. Ce mécanisme d’aide ne sera toutefois activé qu’en cas de difficultés pour la Grèce à se refinancer sur le marché.

Le pays doit lever près de 20 milliards d’euros d’échéance de dettes d’ici mai.

La Grèce est notée A2 par Moody’s et BBB+ par Fitch et S&P, perspectives négatives.

Alpha Bank, BofA Merrill Lynch, Emporiki, ING et Société générale dirigent l’opération.

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