(obliginfos) - Le livre d’ordres de la nouvelle émission grecque à 7 ans est clos depuis 14h45. La demande pour cet emprunt de 5 milliards est supérieure à 6 milliards d’euros et provient de 175 investiseurs différents, selon l’une des banques ayant participé à l’opération.

Cet emprunt à 7 ans, échéance 20/4/17, devrait être émis sur la base d’un spread de 310 pb au-dessus du midswap, soit 6%. 

La Grèce doit refinancer près de 20 milliards d’euros d’échéance de dettes d’ici mai. Le pays a ainsi profité de l’annonce, jeudi, d’un accord entre les membres de la zone euro en vue de mettre en place un mécanisme d’aide financière, à la Grèce notamment, pour se présenter sur le marché

Le mécanisme d’aide ne sera activé qu’en cas de nécessité, c’est-à-dire si la Grèce est dans l’impossibilité de lever des fonds sur le marché à des conditions de taux raisonnables.

L’emprunt grec à 7 ans (Grèce 4,3% 7/17) s’échange sur le marché secondaire environ à 89,77%, soit un taux de 6,09% et un spread de 329 points de base au-dessus du midswap.

La Grèce est notée A2 par Moody’s et BBB+ par Fitch et S&P, perspectives négatives.

Alpha Bank, BofA Merrill Lynch, Emporiki, ING et Société générale dirigent l’opération.

Mots-clefs : 7 ans, crise des dettes souveraines de la zone euro, émission obligataire, emprunt d'Etat, emprunt obligataire, Grèce, nouvelle émission

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