(obliginfos) - Klépierre a réalisé, hier, une double émission obligataire: un emprunt obligataire de 700 millions d’euros à 7 ans, placé auprès d’investisseurs « buy and hold » paneuropéens, et un placement privé de 200 millions à 10 ans.
“Ces opérations permettront à Klépierre d’assurer le refinancement de ses prochaines échéances de dettes à des conditions satisfaisantes et sur des durées longues tout en renforçant sa capacité à financer son programme d’investissement”, explique la direction dans un communiqué.
Klépierre dispose désormais de 1,2 milliard d’euros de lignes de crédit disponibles et la durée moyenne de la dette a été portée de 6,0 à 6,3 années
L’obligation, à échéance 13/4/17 et de coupon 4%, offre une marge, à l’émission, de 125 points de base au-dessus du taux midswap.
Le placement privé de 200 millions d’euros à 10 ans, à échéance 14/4/20 et de coupon 4,625%, fait ressortir une marge de 135 points de base du midswap.
“Ces opérations ont été réalisées dans le cadre d’un programme Euro Medium Term Notes (EMTN) mis en place le 1er avril 2010, à l’occasion duquel Standard & Poor’s a confirmé la notation BBB+”, précise Klépierre.
BNP Paribas et ING ont dirigé l’opération.
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