(obliginfos) - RCI Banque, le bras financier de Renault, a émis un nouvel emprunt obligataire de 600 millions d’euros à 2 ans et 3 mois avec un coupon de 2,875%.
L’obligation, à échéance du 23/7/12, offre un rendement à l’émission de 3%, compte tenu d’un prix de cession de 99,724%, soit un spread de 145 points de base (pb) au-dessus du midswap ou 212 pb au-dessus du benchmark (emprunt d’Etat allemand).
Cette opération a été réalisée dans le cadre du programme EMTN (Euro medium term notes) avec un nominal de 1000 euros. L’obligation sera cotée à la Bourse de Luxembourg sous le code XS0502067423.
RCI Banque est noté Baa2 par Moody’s et BBB- par S&P, perspectives stables.
BBVA, Natixis et Société générale ont dirigé l’opération.
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