(obliginfos) - 11h50 le marché obligataire européen reste indécis ce vendredi à mi-séance tiraillé entre le repli des places boursières et la hausse surprise de l’indice Ifo du climat des affaires en Allemagne en septembre. L’indice EuroMTS Global, un indicateur de l’évolution des dettes souveraines de la zone euro, cède 6 pb, à 172,25 points. Son rendement se tend de 1 pb, à 3,33%.

10h15 contre toute attente, l’indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a légèrement progressé en septembre. Il gagne 0,1 point, à 106,8 points, le les derniers chiffres publiés par l’institut de conjoncture Ifo. Cela signifie que la croissance dans l’industrie et le commerce s’est renforcée en septembre en Allemagne, ce qui devrait quelque peu rassurer les investisseurs inquiets d’un ralentissement de la croissance après l’annonce, hier, d’une baisse plus importante que prévue des indices PMI manufacturier et des services.

9h15 les places boursières européennes cèdent à nouveau du terrain ce vendredi à l’ouverture dans le sillage de Wall Street hier, et des inquiétudes au sujet de la croissance économique, et des places asiatiques ce matin. L’indice FTSEurofirst 100 cède 0,3%, à 3281,50 points. A Paris, le CAC 40 perd 0,2%, à 3706,50 points. A Bruxelles, le Bel 20 recule de 0,2%, à 2565,60 points.

9h05 le marché obligataire européen est hésitant ce vendredi à l’ouverture au lendemain d’une nette progression sur fond d’inquiétude au sujet de la croissance économique et de l’Irlande. L’indice EuroMTS Global, un indicateur de l’évolution des dettes souveraines de la zone euro, recule de 2 pb, à 172,29 points. Son rendement est stable à 3,32%.

8h45 les futures sur emprunts d’Etat allemands, la référence dans la zone euro, progressent légèrement consolidant leurs gains de la veille. Le contrat décembre sur Euro-Bund gagne 5 ticks, à 131,37 quelques minutes après l’ouverture.

8h15 la Bourse de Tokyo termine la semaine sur une note négative dans le sillage de Wall Street hier, et des inquiétudes au sujet de la croissance économique, mais également des dissensions entre le Japon et son puissant voisin chinois. Les rumeurs de nouvelle intervention de la Banque du Japon pour limiter la hausse du yen ont permis aux valeurs nippones de réduire quelque peu leurs pertes. L’indice Nikkei 225 recule de 1%, à 9417,70 points.

7h30 les opérateurs devraient rester focalisés sur les nombreuses publications statistiques programmées ce vendredi de part et d’autre de l’Atlantique. Après les déclarations peu engageantes de la Fed sur l’état de l’économie américaine et les données peu encourageantes sur l’activité dans l’industrie et les services dans la zone euro, le marché s’inquiète de la solidité de la reprise. L’indice Ifo du climat des affaires en septembre en Allemagne, véritable locative économique dans la zone euro, sera particulièrement surveillé après la déception des indices PMI hier. La France publiera les détails de son PIB au deuxième trimestre. En Europe toujours, les ventes de détail en Italie en juillet retiendront également l’attention des opérateurs. Mais ces derniers attendront surtout les commandes biens durables aux Etats-Unis en août à la recherche de nouveaux signes de ralentissement. Les chiffres des ventes de logements neufs devraient montrer un redressement à l’image des autres statistiques publiées cette semaine aux Etats-Unis sur le marché de l’immobilier en août. En Europe, la situation de l’Irlande et les rumeurs entourant son système bancaire devraient encore animer la tendance sur le marché obligataire à la veille du week end.

7h15 l’agenda des marchés financiers:

8h indices des prix à l’importation en Allemagne en août; source: Destatis.

8h45 PIB en France au deuxième trimestre (résultats détaillés); source: Insee.

10h indice Ifo du climat des affaires en Alemagne en septembre; source: Ifo.

10h ventes de détail en Italie en juillet; source: Istat.

14h30 commandes de biens durables  en août aux Etats-Unis; source: département américain du commerce.

16h ventes dans l’immobilier neuf en août aux Etats-Unis; source: NAHB.

18h taux de chômage et demandeurs d’emploi en France en août; source: Dares.

7h les emprunts d’Etat américains ont terminé en légère hausse, hier, profitant toujours d’un regain d’aversion pour le risque sur fond d’inquiétude au sujet de la solidité de la reprise économique. Le rendement du T-Note à 10 ans, la référence en matière de dette américaine, se détend de 1 pb, à 2,55%.  Après les déclarations peu engageantes de la Fed au sujet de l’économie américaine, ce sont les statistiques publiées dans la zone euro montrant un ralentissement de la croissance dans l’industrie et les services qui ont pesé sur le moral des investisseurs. Et malgré une hausse des ventes de logements dans l’ancien en août et une progression supérieure aux attentes de l’indice des indicateurs avancés du Conference Board en août aux Etats-Unis, Wall Street a terminé en baisse. La hausse inattendue des inscriptions hebdomadaires au chômage n’a pas été du goût des investisseurs. L’indice S&P 500 cède 0,8% et le Nasdaq 0,3%.

6h30 clôture du jeudi 23 septembre:

Marché obligataire

EuroMTS Global: 172,32 points (+32 pb); rendement: 3,32% (-3 pb)

Euro-Bund (décembre): 131,32 (+64 ticks)

Bund 10 ans: 2,26% (-6 pb)

T-Note 10 ans: 2,55% (-1 pb)

Marché du crédit

Markit iTraxx Europe: 117 pb (+3 pb)

Markit iTraxx Europe Crossover: 530 pb (+11 pb)

Bourse

FTSEurofirst 100: 3342,26 points (-0,1)

CAC 40: 3725,82 points (+0,1%)

Bel 20: 2569,72 points (-0,3%)

S&P 500: 1124,80 points (-0,8%)

Nasdaq : 2327,10 points (-0,3%)

Nikkei: marché clos

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