(obliginfos) - 18h20 les emprunts d’Etat allemands, la référence dans la zone euro, ont vivement progressé ce lundi. Entre craintes au sujet de l’Irlande et recul des places boursières, les opérateurs ont privilégié les actifs les plus sûrs et les plus solides, au premier rang desquels les titres de dette allemands. D’autant que ces derniers avaient nettement reculé vendredi sur fond de rebond des actions. Ce lundi, le rendement du Bund se détend à nouveau de 8 pb et revient à 2,25%. Prix et taux des obligations évoluent en sens inverse.

16h40 le marché obligataire européen a progressé ce lundi sur fond d’inquiétude persistante au sujet de l’Irlande. Mais la séance a été calme en l’absence d’indicateur économique majeur à l’agenda. Pour leur part, les actions évoluaient peu. L’indice EuroMTS Global, un indicateur de l’évolution des dettes souveraines de la zone euro, avance de 52 pb, à 172,40 points. Son rendement se détend de 5 pb, à 3,32%.

15h55 inquiétudes au sujet de l’Irlande, craintes sur la croissance, perspective d’un nouveau programme de rachats d’obligations par la Fed…tout pousse les emprunts d’Etat américains à la hausse. Le rendement du T-Note à 10 ans, la référence en matière de dette américaine, se détend de 6 pb, à 2,55%. Il faut dire que la baisse de Wall Street dans les premiers échanges incite aussi les opérateurs à la prudence. L’indice S&P cède 0,2% et le Nasdaq 0,25%.

15h05 hausse des futures sur emprunts d’Etat américains. Le contrat décembre sur T-Note à 10 ans progresse de 11,5 ticks, à 125,185. Wall Street est pour sa part attendue en légère hausse pour une séance qui sera surtout animée par les annonces d’OPA plutôt que par les indicateurs économiques. Le contrat futures sur S&P 500 prédit une hausse de 0,2% dans les premiers échanges.

12h05 les emprunts d’Etat allemands, la référence dans la zone euro, progressent à mi-séance. Le rendement du Bund à 10 ans se détend de 5 pb, à 2,28%. Il avait bondi de 7 pb vendredi sur fond de regain d’appétit pour le risque. Ce matin, la séance est toutefois peu animée en l’absence d’indicateur économique majeur à l’agenda tandis que l’Irlande continue d’inquiéter le marché.

11h25 le marché obligataire européen progresse ce lundi à mi-journée. Mais la séance est peu active en l’absence d’indicateur économique majeur à l’agenda. La prudence est de mise dans un contexte d’inquiétude au sujet de la croissance économique et de nouvelles tensions sur les dettes périphériques de la zone euro. L’indice EuroMTS Global, un indicateur de l’évolution des dettes souveraines de la zone euro, avance de 25 pb, à 172,13 points. Son rendement se détend de 2 pb, à 3,34%.

10h25 la masse monétaire M3 a augmenté plus que prévu en août dans la zone euro. Elle progresse de 1,1% sur un an, selon les derniers chiffres publiés par la BCE. Cela constitue une nette accélération de la création de monnaie dans la zone euro après la hausse de 0,2% constatée en juillet et juin. Cette progression est nettement supérieure aux attentes du marché.

9h30 les places boursières européennes ont débuté la séance dans le vert ce lundi. Elles poursuivent ainsi leur progression entamée vendredi dans le sillage d’indicateurs américains meilleurs que prévus (commandes à l’industrie) et de Wall Street. Ce matin, l’indice FTSEurofirst 100 gagne 0,3%, à 3341,78 points. A Paris, le CAC 40 progresse de 0,3%, à 3792,30 points. A Bruxelles, le Bel 20 avance de 0,45%, à 2613,30 points.

9h15 le marché obligataire européen progresse dans les premiers échanges ce lundi et marque une pause après sa nette baisse de vendredi. L’indice EuroMTS Global, un indicateur de l’évolution des dettes souveraines de la zone euro, avance de 8 pb, à 171,97 points. Son rendement se détend de 1 pb, à 3,35%.

8h45 les futures sur emprunts d’Etat allemands, la référence dans la zone euro, débutent la semaine dans le vert. Le contrat décembre sur Euro-Bund à 10 ans avance de 22 ticks, à 131,02

7h30 début de semaine calme en perspective sur les marchés financiers. Peu indicateurs économiques sont programmés ce lundi. Or, l’attention des opérateurs, sur fond de crainte au sujet de la croissance mondiale, est aujourd’hui focalisée sur les publications économiques. Toutefois, le fort recul de l’excédent commercial du Japon en août, témoignant d’un ralentissement de l’activité, pourrait inciter les opérateurs à la prudence. Il diminue plus que prévu à 103 milliards de yens. Principal indicateur prévu dans la zone euro, les opérateurs surveilleront l’évolution de la masse monétaire M3 dans la zone euro en août, mais aucune surprise n’est à prévoir. Sur le marché obligataire, des émissions à court terme sont programmées en France et en Allemagne. La Belgique émettra entre 1,8 et 2,5 milliards d’euros d’OLO (emprunt d’Etat à moyen et long terme). L’adjudication de 36 milliards de dollars de T-Note à 2 ans sera le principal événement, cet après-midi, aux Etats-Unis.

7h15 l’agenda des marchés financiers

9h crédits immobiliers en Espagne en juillet; source: INE.

10h évolution de la masse monétaire M3 dans la zone euro en août; source: BCE.

Belgique: émission de 1,8 à 2,5 milliards d’euros d’OLO à 5,5 ans (OLO 2,75% 28/3/16), 10 ans (OLO 3,75% 28/9/20) et 30 ans (OLO 4,25% 28/3/41); source: ADB.

France: adjudication de 8,5 milliards d’euros de BTF (bons du Trésor à court terme); source: AFT.

Etats-Unis: adjudication de 36 milliards de dollars de T-Note à 2 ans; source: US Treasury.

6h30 clôture du vendredi 24 septembre:

Marché obligataire

EuroMTS Global: 171,89 points (-43 pb); rendement: 3,36% (+4 pb)

Euro-Bund (décembre): 130,50 (-52 ticks)

Bund 10 ans: 2,33% (+7 pb)

T-Note 10 ans: 2,61% (+6 pb)

Marché du crédit

Markit iTraxx Europe: 113 pb (-4 pb)

Markit iTraxx Europe Crossover: 516 pb (-13 pb)

Bourse

FTSEurofirst 100: 3332,20 points (+1,3%)

CAC 40: 3782,50 points (+1,9%)

Bel 20: 2601,61 points (+1,2%)

S&P 500: 1148,65 points (+2,1%)

Nasdaq : 2381,20 points (+2,3%)

Nikkei: 9471,70 points (-1%)

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