(obliginfos) - La filiale de financement du constructeur automobile Renault a placé, ce mercredi, un nouvel emprunt obligataire de 500 millions d’euros à 3 ans, a-t-on appris de source de marché.

Cette obligation RCI Banque, à échéance 2014, a été émise sur la base d’un spread (différentiel de taux) de 160 points de base (1,6%) au-dessus des taux midswaps. Son rendement est de 3,9%, environ.

Cette émission a été réalisée avec une prime de 30 pb par rapport au marché cash. C’est une des primes les plus élevées depuis le début de l’année”, a constaté un opérateur. Cela a entraîné un écartement des spreads sur les émetteurs du secteur automobile sur le marché secondaire.

RCI Banque est noté Baa2 par Moody’s, perspective positive, et BBB par S&P, perspective stable.

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