(obliginfos) - La société de services informatiques (SSII) GFI Informatique a annoncé, ce matin, le lancement d’une émission d’obligations convertibles de 50 millions d’euros environ.

A échéance du 1er janvier 2017, ces OCEANE (obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes) seront émises sur la base d’une prime de 30% par rapport au cours de référence de l’action GFI Informatique. Elles offriront un coupon de 5,25% et seront remboursées au pair le 1/1/17. La parité de conversion est de 1 action pour 1 OCEANE.

Les modalités définitives de l’émission seront fixées le 28 juin.

Les actionnaires de GFI Informatique inscrits en compte au 22 juin bénéficient d’un délai de priorité de 3 jours de Bourse pour passer un ordre de souscription à titre irréductible et réductible, soit jusqu’au 27 juin à 17h.

“Cette émission a pour objet, dans un premier temps, conformément à son plan stratégique, de permettre à la société de saisir les opportunités de croissance externe qui pourraient se présenter dans un marché en consolidation”, explique la SSII dans un communiqué.

BNP Paribas dirige l’opération. Crédit agricole et Société générale sont chefs de file associés.

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