(obliginfos) - L’équipementier automobile Faurecia a rouvert à la souscription sa ligne obligataire Faurecia 9,375% 2016 et placé 140 millions d’euros supplémentaires.

“Les obligations additionnelles seront émises à 107,5% du pair, plus l’intérêt couru, soit un rendement de 7,48%”, indique la filiale de du groupe PSA dans un commmuniqué (lire le communiqué).

L’équipementier automobile avait réalisé, en novembre dernier, une première émission de 350 millions d’euros d’obligations sur cette ligne.

Crédit agricole, BNP Paribas, Natixis et Société générale ont dirigé l’opération en tant que teneurs de livres. Citi était co-arrangeur.

Les nouvelles obligations seront émises le 21 février puis assimilées aux obligations existantes après le 25 mars 2012.

Mots-clefs : 2016, A-, A3, automobile, BBB, émission obligataire, Faurecia, marché primaire

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